本周机械设备指数上升5.28%,沪深300指数上升5.43%,创业板指上升7.25%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第14位。

  全部机械股中,本周涨幅前三位分别是全柴动力、天翔环境、宝德股份,周涨幅分别为41.88%、32.01%、27.79%。

  1.发改委部署都市圈同城化,轨道交通成重要抓手。国家发改委21日发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见,提出到2022年,都市圈同城化取得明显进展,基础设施一体化程度大幅提高,强调打造轨道上的都市圈。这一部署将在目前铁路城轨建设的基础上发展城际铁路、市域铁路等,进一步打开了轨道交通的市场空间。结合2019年是客运通车新增里程向上、公转铁带动货运装备需求提升、大修周期开启三重因素叠加的时点,轨交装备基本面确定性向上,重点推荐中国中车、华铁股份,建议关注思维列控、中铁工业、众合科技等。

  2.草根调研显示工程机械销量好于预期,国产龙头表现更优。草根调研显示挖机销量继续保持平稳增长,混凝土机械和起重机增速更快。1月社融数据超预期,基建投资有望持续回升,预计全年工程机械销量平稳向上,且国产龙头份额快速提升,看好估值低现金流好的国产工程机械龙头公司。此外,核心零部件国产化是大势所趋,中大挖液压泵阀技术突破有望放量进行进口替代。重点推荐三一重工、恒立液压,建议关注徐工机械、柳工、中联重科、艾迪精密。

  3.个股方面推荐中环股份、华测检测与杭氧股份。继续看好中环股份半导体硅片业务快速放量以及评价时代公司光伏产品的强大竞争力和抗风险能力。看好华测检测扩张战略继续推进,检测行业盈利水平高、现金流回报好,扩张潜力强。看好杭氧股份,春节前是气价低点,下游光伏和传统制造业开工良好,中国工业气体龙头有望持续成长。

  中国中车、华铁股份、思维列控、三一重工、恒立液压、杰瑞股份、中海油服、杭氧股份、中环股份、北方华创、克来机电、华测检测、金卡智能。

  本周机械设备指数上升5.28%,沪深300指数上升5.43%,创业板指上升7.25%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第14位。

  全部机械股中,本周涨幅前三位分别是全柴动力、天翔环境、宝德股份,周涨幅分别为41.88%、32.01%、27.79%。

  (一)油气板块:中国石油1月海外油气当量896.6万吨超预期 华电集团首个天然气长输管道项目开工建设

  中国石油官网消息称,2019年1月,中国石油海外油气业务实现油气权益产量当量896.6万吨,原油678.6万吨、天然气27.5亿立方米,超额完成月度计划任务。其中,中国石油中亚公司巴格德雷B区东部三气田一期工程1月10日投产,日增气405万立方米;委内瑞拉MPE3项目日产量维持在13万桶左右。据了解,目前中国石油还有尼日尔二期产能建设项目、俄罗斯亚马尔LNG项目、伊拉克哈法亚项目三期工程、阿联酋陆海项目一期工程、莫桑比克4区块LNG项目等一批工程按计划节点稳步推进。据了解,2019年开年,中国石油海外油气业务的增长,延续2018年发展速度。2018年,中国石油海外油气业务油气权益产量当量首次超过9800万吨,对外合作油气产量突破1000万吨。

  近日,华电集团首个天然气长输管道项目“启通天然气管线项目”开工建设。启通天然气管线年天然气基础设施互联互通重点工程。项目起点位于广汇启东LNG分销转运站的启东首站,终于位于南通市通州区的刘桥末站,与中石油西气东输南通分输站实现互联互通,由1条主线亿立方米,其中主线.59亿元。计划于2019年10月投运。

  新疆油田玛131井区新层百口泉一段油藏部署的试验水平井MaHW1601近日获得43.2吨的高产工业油流。MaHW1601井的成功,深化了玛北隆起带百口泉组大规模成藏、叠合连片的认识,有利推动了百一段油藏的有效建产,为该油藏探明储量申报及玛北百口泉组油藏立体开发方案编制提供了依据,预计可新增探明石油地质储量1500万吨。目前,另一口试验水平井MaHW1602井已完钻,油层钻遇率高,压裂后有望获得高产。

  大港油田海上自营区首口产能评价井埕海6-H1喜获200吨以上油流,已连续31天保持高产,标志着大港油田实施的“滩海上产突击战”首战告捷。埕海6-H1井是埕海6区块的一口水平井,位于大港油田南部滩海地区,垂深1460米,完钻井深3260米。该井于今年1月14日正式试油并进行延长测试,潜油电泵生产,目前采用8毫米油嘴,频率45赫兹的工作制度,日产油202吨,不含水,油压5.5兆帕,泵吸入口压力6.9兆帕,生产稳定。

  (二)煤化工:山东省首个大型煤炭地下气化工程开工建设 陕西50万吨煤基乙醇项目正式开工

  兖矿鲁西2×60万千瓦级煤炭地下气化工程日前正式开工建设。这是山东省内首个大型煤炭地下气化工程。据了解,该项目总投资56.2亿元,建设规模为2×60万千瓦级高效超超临界燃煤抽凝式发电机组,配套建设运煤铁路专用线、煤炭地下气化发电掺烧工程。项目建成投产后,可实现年发电量60亿千瓦时,热电联产工业供汽热负荷100t/h,承担济宁市东部城区供热面积达2300万平方米,成为济宁市重点城市集中供热热源点。业内专家表示,煤炭地下气化技术具有较好的经济效益和环境效益,实现“物理采煤”向“化学采煤”转变,将提高煤炭资源的利用率和利用水平,是我国洁净煤技术的重要研究和发展方向。

  2月21日,陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司50万吨/年煤基乙醇项目基础工程设计签约仪式暨开公会在北京举行。据悉,该项目投资64亿元,采用延长石油拥有自主知识产权的煤经合成气制无水乙醇技术,该项目年转化原煤150万吨,主要产品为燃料乙醇,该项目对推广乙醇汽油、治污降霾、保障国家能源安全具有重要作用。该项目正式开工标志着煤基乙醇工业化应用迈出了新的一步。

  近日,宁夏汉唐能源科技有限公司年产50万吨甲醇制乙醇及产业链一体化项目选址公示。据悉,宁夏汉唐能源科技有限公司年产50万吨甲醇制乙醇及产业链一体化项目拟选址位于宁夏盐池县盐池工业园区区块三亚苏北路东侧,荣旺街南侧,拟用地面积789333.33㎡(1184亩),建设规模为年产50万吨甲醇制乙醇、120万吨芳烃、40万吨重油加氢改质、60万吨混醇分离等。

  近日,潞安忻州煤炭清洁高效利用油化电热气资源一体化建设项目推进情况汇报会议在山西省忻州市举行。该项目的设计目标以发展煤基能源产品的油品、天然气为主,将建设年产400万吨煤制油及20亿立方米煤制天然气项目,并对费托合成油品进行深加工,生产润滑油基础油、费托合成蜡等高端产品。同时,该项目还将在建设油气联产项目的基础上,建设石脑油、甲醇联合制烯烃、烯烃下游加工、粉煤灰综合利用等项目。该项目总投资796亿元,设计年消耗煤炭约2000万吨。

  2月18日新华社报道,《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式印发。各界人士对粤港澳大湾区的发展充满了期待,并认为粤港澳大湾区的发展将对高端制造、基建、航运物流、房地产等板块形成直接利好。随着基建、房地产、航运物流的受益,也将拉动工程机械等上下游产业的发展。《规划纲要》指出,加强基础设施建设,畅通对外联系通道,提升内部联通水平,推动形成布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的基础设施网络,为粤港澳大湾区经济社会发展提供有力支撑。相对于其他对标湾区交通自由流动,内地与港澳的交通流动性仍有不足,作为区域协调发展的必修课,未来粤港澳大湾区将成为新基建投资重点。在《规划纲要》尚未正式公布前的2月13日,31个总投资达749亿元的粤港澳大湾区建设重大项目就已集中开工,基建市场空间可窥一斑。

  2月20日,行业熟知的全球最大轮式起重机制造基地,再次迎来重大事件的发布。徐工针对东南亚、中东、非洲市场研发的首批25款海外版机型隆重上市。此次上市的25款新产品,是起重机行业首次针对中东、非洲、东南亚地域环境差异而研发的系列化产品,也是基于徐工多年来在全球高温、极寒等各种复杂施工环境下,对大量市场反馈信息数据和施工应用改进建议进行整合,并针对性的投入到产品研发制造中,进一步优化不同区域的产品适应性。

  德国慕尼黑宝马展定于2019年4月8日至14日举行,届时Perkins(珀金斯)将携其全系列欧V发动机,以及多项未来技术、售后市场产品和数字解决方案亮相。Perkins的工业用发动机阵容包括众多排量从 0.5到18L的型号,产品范围覆盖的宽广度,超越发动机业内其他制造商。其中五款可满足欧盟 V阶段排放标准的最新发动机将现身本次展会。同台亮相的还有全球首发的三款采用混合动力技术的产品。

  国家发改委21日发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见,提出到2022年,都市圈同城化取得明显进展,基础设施一体化程度大幅提高。统筹考虑都市圈轨道交通网络布局,构建以轨道交通为骨干的通勤圈。在有条件地区编制都市圈轨道交通规划,推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。探索都市圈中心城市轨道交通适当向周边城市(镇)延伸。完善城际铁路网络规划,有序推进城际铁路建设。

  2月18日中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《纲要》提出,构筑大湾区快速交通网络。以连通内地与港澳以及珠江口东西两岸为重点,构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络,力争实现大湾区主要城市间1小时通达。编制粤港澳大湾区城际(铁路)建设规划,完善大湾区铁路骨干网络,加快城际铁路建设,有序规划珠三角主要城市的城市轨道交通项目。加快深中通道、虎门二桥过江通道建设。创新通关模式,更好发挥广深港高速铁路、港珠澳大桥作用。推进莲塘/香园围口岸、粤澳新通道(青茂口岸)、横琴口岸(探索澳门莲花口岸搬迁)、广深港高速铁路西九龙站等新口岸项目的规划建设。加强港澳与内地的交通联系,推进城市轨道交通等各种运输方式的有效对接,构建安全便捷换乘换装体系,提升粤港澳口岸通关能力和通关便利化水平,促进人员、物资高效便捷流动。

  近期,在山东省政府工作报告中提出,山东将着力打造京沪--济青高铁沿线高端制造业产业带,力争年内开工建设郑济高铁、雄商高铁、潍烟高铁、鲁南高铁菏泽至兰考段、黄台联络线个高铁项目。相关高铁沿线城市发挥各自优势,集中力量打造各具特色的高端装备产业集群,形成一条优势突出、特色鲜明、协同联动、集群发展的高端装备产业带。

  四川省发展改革委日前正式印发2019年全省700个重点项目名单,其中续建项目476个,计划新开工项目224个,其中包括两个机场项目和10个铁路项目。计划新开工的224个项目中,涉及交通的有47项。社会普遍关注的成南达万、重庆至昆明、成都至自贡、川藏铁路(雅安至林芝段)、西宁至成都、汉巴南城际、都江堰至四姑娘山轨道交通等10个铁路项目(含7条铁路线路)预计开工建设。

  近日,都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目获省发展改革委核准。该项目属于四川省内首条山地轨道交通示范项目,旨在促进成都平原经济区与川西北生态示范区协同发展。项目估算总投资约198亿元,资金来源包括企业自有资金和银行贷款,规划建设工期为72个月。

  (五)煤矿机械:外交部表示中方未限制澳大利亚对华煤炭出口 山西晋城煤矿复产24座产能4910万吨/年

  据央视新闻移动网消息,近期有媒体报道,大连海关管辖的五个港口将无限期地停止对澳大利亚输华煤炭办理清关。对此,外交部发言人耿爽在22日的例行记者会上表示,有关报道并不属实,目前全国海关各个口岸,均接受包括澳大利亚在内的输华煤炭的进口报关。近年来,中国海关在对进口煤炭进行安全质量风险分析和监测中发现,进口煤炭存在着环保不合格的情况。因此,中国海关根据有关法律法规,加强了对进口煤炭的质量安全检验和环保项目的检测,目的是更好地保护中国进口企业合法权益和环境安全。

  中国煤炭资源网报道,晋城市能源局消息,新年伊始,晋城市能源局把煤矿复产复建作为实现首季度开门红的第一位任务来抓,采取有力措施,高标准、高要求、高效率推进此项工作。截止目前,全市煤矿复产24座,产能4910万吨/年;审查签字待复产5座,产能570万吨/年;现场验收10座,产能1405万吨/年;批复整顿方案21座,产能1800万吨/年。

  内蒙古自治区人民政府日前发布的《关于下达2019年自治区国民经济和社会发展计划的通知》称,2019年内蒙古将积极引导60万吨以下煤矿有序退出或兼并重组,关停煤电落后产能13.6万千瓦。通知中称,加快构建现代产业体系,推进经济高质量发展。大力发展现代能源经济。打造国家现代能源经济示范区,发展煤电先进产能,有序释放煤炭优质产能,推进特高压输电通道配套煤电基地建设。

  近日,海关总署公布最新数据显示,1月份,我国出口煤炭60.2万吨,同比增加32.1万吨,增长114.6%,环比增加29.2万吨,增长94.19%。1月份煤炭出口值为11040万美元,同比增长92.8%,环比增长106.36%。由此可推算出出口单价为183.39美元/吨,环比上涨10.81美元/吨,同比下跌20.17美元/吨。1月份,我国进口煤炭3350.3万吨,同比增加547.4万吨,增长19.52%;环比增加2327.3万吨,增长227.5%。1月份煤炭进口额为279780万美元,同比增长18.4%,环比增长280.65%。据此推算进口单价为83.51美元/吨,环比上涨11.66美元/吨,同比下跌35.13美元/吨。

  22日傍晚,苏州(相城)中日智能制造创新产业园战略规划发布仪式在苏州市相城区举行。同时由相城经济技术开发区与日本金融巨头瑞穗银行合作签约,约定瑞穗银行将协助向开发区推荐日资企业项目、制定产业政策等,共同推动中日产业园建设迈出新步伐。据悉,2018年10月,苏州(相城)中日智能制造创新产业园获批建设,积极构建中日两国政府合作推动的、中日两国产业创新合作、协同发展的服务平台和示范区。同年11月,苏州市政府与日本国际贸易促进协会交换合作文本,共同推动产业园建设。苏州(相城)中日智能制造创新产业园总面积38.5平方公里,规划“一核两翼”功能布局,即中枢服务核和技术转化翼、智力支持翼,其中“中枢服务核”和“技术转化翼”位于相城“五大功能片区”中的漕湖国家级经济技术开发区片区,“智力支持翼”位于阳澄生态新区(高铁新城)片区,整体形成有机联动的生态分工。在核心功能方面,产业园将实现知识与信息交汇功能、新兴产业与技术试点功能、人才吸引与培育功能、金融科技服务功能、国际采购与营销中心功能和第三方市场开拓服务等6大功能,满足中日两国产业互利合作、取长补短、创新发展的需求。据了解,相城是苏州高铁北站所在地,京沪高铁和即将建设的通苏嘉甬高铁、苏锡常城铁和如苏湖城铁将在此交汇,形成东西、南北铁路轴线交汇的“双十字”枢纽。

  2月19日在滨海湾新区交椅湾板块,广州市委副书记,滨海湾新区、东莞港党工委书记张科宣布:OPPO智能制造中心项目正式动工。OPPO智能制造中心项目总投资约50亿元,占地近80万㎡,主要从事移动终端设备及周边产品的研发设计与生产制造,主要建设智能制造生产中心、智能制造研发中心、新型移动智能终端研发中心、产品技术研发中心等。项目投产后,预计新增产值240亿元,新增税收12亿元。

  新年伊始,江苏在智能车间基础上创建的首批智能制造示范工厂新鲜出炉,智能制造示范工厂建设三年行动计划正式启动,将进一步提升企业智能化、自动化水平,引导和带动全省智能制造水平稳步提升。江苏省首批智能制造示范工厂共14家,包括南京钢铁股份有限公司板材全流程智能智能定制配送、江苏通鼎光棒有限公司的光棒智能工厂等,涵盖传统产业和新兴产业。这些智能工厂的数字化、网络化、智能化覆盖生产全流程、管理全方位、产品全生命周期,综合效益显著。

  (七)半导体设备:投资逾80亿元西部半导体产业园项目落户四川 国产化5G芯片用氮化镓材料在芜试制成功

  2月22日下午,新加坡拓谱电子公司西部半导体集成电路高科技产业园项目在四川绵阳举行投资签约仪式。游仙区人民政府副区长曾和荣代表游仙区政府与新加坡拓谱电子公司签署《西部半导体电路高科技产业园项目投资协议》。此次成功签约意味着由新加坡拓谱电子公司投资的西部半导体电路高科技产业园正式落户游仙。据悉,西部半导体集成电路高科技产业园项目首期投资80.26亿元人民币,项目总建筑面积40万平方米,其中主体生产线万平方米,配套设施面积16万平方米(包括原材料仓库、中央动力厂房、研发及办公楼、净水厂、污水处理站等),形成8英寸晶圆产品生产能力。建成达产后,将实现年销售收入41亿元,年上缴税收8亿元,解决就业2000人。

  国产化5G通信芯片用氮化镓材料日前在西电芜湖研究院试制成功,这标志着今后国内各大芯片企业生产5G通信芯片,有望用上国产材料。西安电子科技大学芜湖研究院依托于西电宽带隙半导体技术国家重点学科实验室,研发出全国产的基于碳化硅衬底的氮化镓材料,目前在国际第三代半导体技术领域处于领先水平,将助力5G通信制造领域的国产化进程。西电芜湖研究院技术总监陈兴表示,研究院目前已经掌握了氮化镓材料的生产和5G通信芯片的核心设计与制造能力。下一步他们将尽快将这项技术商用,力争早日推向市场。

  SK海力士21日宣布,计划2022年后,投资120万亿韩元打造四家半导体生产工厂,地点在距离首尔40公里的龙仁。超过50家国内外设备、零件、材料厂,也会入驻该地,创造综效。龙仁基地占地近450万平方公尺,可望成为全球最大的半导体聚落。

  日前,深圳市推进粤港澳大湾区建设重大项目集中开工仪式举行,推进华星光电T7、亚太卫星、大族激光智能制造等重大项目建设。同时深圳将出台新一代人工智能发展行动计划和芯片产业发展政策,加快突破芯片、算法、感知等关键技术,大规模拓展人工智能在先进制造业、公共服务、社会治理等领域的应用场景。

  韩国媒体的报道,京东方取得了为苹果供应柔性OLED面板的资格,或将继三星显示器和LG Display后成为苹果的第三家柔性OLED面板供应商。目前京东方虽然取得供应商资格,但并不代表就可以马上向苹果出货,后续仍需经过苹果复杂的质量认证,通过之后才能最终完成交付。京东方正在进行认证程序,预估还需一段时间才能达到苹果的质量要求。对于苹果公司来说,一旦最终采用了京东方的面板,那么势必可以对三星、LG形成价格谈判的杠杆。并且有报道称,苹果一直希望能改变三星独家供应柔性OLED面板的格局,以增加供货商的方式压低面板价格。在引入LG Display供应iPhone柔性OLED面板后,一旦引入京东方,将对三星继续施压,以期获得最佳采购价格。

  2019年2月21日,三星显示(Samsung Display)宣布在OLED面板技术上取得重大进展,其产生的蓝光远少于目前在售的移动设备显示屏,将应用于最新的三星Galaxy S10系列手机。凭借此技术以及屏幕的其他卓越表现,三星显示获得了德国莱茵TUV集团颁发的AM OLED显示屏眼部舒适度(Eye Comfort)认证。

  近日,索尼在CES 2019举行新品发布会,正式更新了画谛系列的新作——OLED电视A9G。索尼OLED电视A9G则是去年OLED电视A9F的升级款,延用了OLED屏幕,共有三种尺寸分别是:55英寸、65英寸、77英寸。与8K液晶电视Z9G相同,索尼OLED电视A9G同样搭载X1旗舰版图像处理芯片,支持4K HDR。按照索尼的说法,即使是标清和高清的内容也能将其提升至接近4K HDR的标准。

  (九)通用航空:江西省发布23个通航机场/制造/产业园/无人机项目,投资超334亿

  近日,江西省发改委发布《2019年江西省重点招商引资项目册》,共推出1387个招商项目,总投资14058亿元(不含待定或面议的项目投资)。《项目册》包含了23个通航项目,总投资超过334亿。项目包括庐山西海通用航空小镇建设项目、萍乡芦溪通用机场项目、崇义通用机场项目、宁都通用机场项目、遂川砂子岭机场建设项目、吉安县桐坪航空产业园项目、共青城市装备制造产业项目、景德镇市高新区航空设备制造项目、高新区航空关键零部件智能生产线建设项目、空中游览基地项目、航空产业项目、发动机制造及无人机项目、共青城高新区装备制造产业园等。

  2月22日,“今日建德”公布了浙江省建德市政府工作报告,报告指出2019年将大力引进通航服务、通航旅游和通航制造产业项目,招引亿元以上项目10个、20亿元以上项目1个;加快省级低空飞行服务中心站、航空创业产业孵化楼、机场二期改扩建、全省航空应急救援保障中心等项目建设,着力打造国内一流的标杆性通航机场。

  “今日俄罗斯”电视台21日报道称,俄罗斯国家技术集团公司国际合作和地区政策部主任维克托·克拉多夫20日在印度航展上表示,俄罗斯在1-2个月后将与中国签署AHL重型直升机制造合同。中国准备负责直升机的技术任务,俄罗斯则负责开发最重要的部件和组件等。这款新型直升机计划生产近200架。俄罗斯专家认为,这将是俄中近年来在航空领域最大的合作项目之一。